Банки. Достоверно о кредитном рынке России

Банки. Достоверно о кредитном рынке России
Кредит.бел — банковский кредит. потребительский кредит. ипотечный кредит. автокредит. лизингВ то время как рост рынка потребительского кредитования уже близок к кульминации, кредитование предпринимателей по-прежнему считается набирающим обороты. Хотя таковым оно считается уже не первый год.Однако в последние полгода банки особенно активизировали свои усилия в этом направлении. Другое дело, что при растущих аппетитах кредитных организаций до сих пор остается много неразрешенных проблем во взаимоотношениях банков и предпринимателей.По недавним оценкам МЭРТа, потребности малых и средних предпринимателей в кредитовании оцениваются в 25-30 млрд. долларов. Между тем в России нет четких критериев, позволяющих определить сегменты такого бизнеса. «Банки по-разному определяют сегмент малого и особенно среднего бизнеса, – объясняет директор управления развития продуктов малого и среднего бизнеса ОТP Bank Александр Кононов. – Колебания составляют от 6-12 млн. до 70-80 млн. рублей и даже более в зависимости от размеров банка, его стратегии и имеющихся в распоряжении технологий». Поэтому сегодня даже крупные игроки этого рынка затрудняются оценить его объем. Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса Собинбанка Екатерина Писарева оценивает общий объем этого сегмента по итогам 2007 года в 18 млрд. долларов и прогнозирует, что, исходя из высоких темпов роста к 2010 году, он может вырасти до 77 млрд. долларов. В нынешнем же году, по оценке директора по работе с корпоративными клиентами малого и среднего бизнеса Альфа-банка Чабы Зентаи, объем рынка может достичь 35-40 млрд. долларов. Недоступные ставкиПри всем разнообразии программ (а крупные банки предлагают по пять-семь вариантов кредитования малых и средних предпринимателей) кредитные организации очень неохотно снижают ставки по таким продуктам. Сейчас редкий банк предлагает кредиты предпринимателям ниже 15%. У большинства кредитных организаций ставки для них начинаются от 17-18%.В результате владельцы бизнеса вполне оправданно жалуются на то, что при высоких требованиях к финансовой отчетности и залогу банки предлагают слишком высокие ставки, и в таком случае зачастую игра не стоит свеч. То есть иногда проще взять потребительский кредит, чем пытаться удовлетворить все требования банка по «предпринимательским» продуктам. В последнем ежегодном исследовании, проведенном общественной организацией «ОПОРА России», только 54% предпринимателей сказали, что считают доступными краткосрочные, то есть до года, финансовые ресурсы. Кредиты от года до трех кажутся доступными уже только 46%. А относительно кредитов свыше трех лет только 40% опрошенных считают, что доступ к таким ресурсам есть. Кроме того, доступность кредитов сильно зависит от региона. Есть области, где получить кредит для предпринимателей особенно затруднительно. Это Ростовская область, Башкирия, Новгородская и Оренбургская области.Вообще, Герман Греф в пору своей работы в МЭРТе отмечал, что кредиты для малого и среднего бизнеса в 1,5 раза дороже, чем другие кредитные продукты. Правда, банкиры отмечают, что последние несколько лет можно было наблюдать тенденцию к снижению кредитной ставки. «Связано это было с растущей конкуренцией на данном рынке. С каждым годом растет количество банков, предлагающих финансирование предприятиям малого бизнеса, – говорит начальник управления по работе с предприятиями малого бизнеса и микрофинансированию Райффайзенбанка Дмитрий Закабунин. – Одновременно с этим положительное влияние на развитие кредитования малого бизнеса оказывает общая макроэкономическая ситуация по стране – стабилизация экономики и, как следствие, снижение банковских рисков, которые учитываются при формировании процентной ставки».Однако финансовый кризис, как и следовало ожидать, внес свои коррективы. С осени прошлого года подорожали ресурсы для всех компаний, и это не могло не отразиться на ставках по всем кредитным направлениям.»Ставки сильно зависят от рыночной конъюнктуры, стоимости ресурсов для самого банка, – объясняет Александр Кононов из ОТP Bank. – Сомнительно, что в этом году ставки будут сильно «смотреть» вниз. Некоторые банки даже приподняли их».Хотя ставки и являются сильным сдерживающим фактором для обращения предпринимателей за кредитами, есть и другие безрадостные моменты. Президент «ОПОРЫ России» Сергей Борисов отмечает, что, по сути, претензии со стороны предпринимателей в точности совпадают с претензиями со стороны банков. «В банках сложная рутинная процедура по оформлению кредита, слишком жесткие требования к залогу, а малые предприниматели – это в большинстве своем класс арендаторов, а не собственников, – говорит эксперт. – Только единицы могут дать обеспечение в качестве залога. Конечно, банки можно понять. Они хотят подстелить себе соломки, но ее тоже надо стелить до определенной степени, а не доводить ситуацию до абсурда». Екатерина Писарева из Собинбанка согласна, что серьезной проблемой для клиентов остается залоговое обеспечение, которое требуют банки при получении кредита. «Его либо вообще нет, либо его оценочная стоимость несоизмерима с объемом необходимого кредита», – говорит эксперт.Дорогу фондамВ общем ситуация складывается таким образом, что государство вроде бы ратует за развитие малого и среднего бизнеса, но банки в свою очередь не готовы в одиночестве нести бремя риска и ответственности за его развитие. Банкиры единодушно говорят о готовности кредитовать предпринимателей, но при условии серьезного участия государства. Например, в Москве с 2006 года действует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Объем его финансовых средств – около 2 млрд. рублей. Основная задача фонда – выступать поручителем для тех предпринимателей, которые не в состоянии собственными силами предоставить обеспечение по кредиту. Размер одного поручительства фонда не может превышать 50% от суммы кредита и в любом случае не более 30 млн. рублей. Воспользоваться такой поддержкой могут далеко не все. Фонд сотрудничает с ограниченным числом банков. Пока это только 21 кредитная организация (в начале запуска программы участников было только 10). В прошлом году фонд уже сделал две выплаты – в июне 2,029 млн. рублей Бинбанку и в сентябре 2,558 млн. рублей МДМ-банку. Такие фонды есть еще в некоторых регионах России – Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Новгороде, но далеко не во всех. «Государство должно брать часть рисков на себя, – утверждает Сергей Борисов. – Необходимо массовое создание залоговых фондов, а сегодня это делается только в отдельных регионах».Месяц назад директор департамента государственного регулирования в экономике Андрей Шаров говорил об инициативе создания в каждом субъекте федерации высококапитализированного фонда для предоставления кредитов малому бизнесу. Он отметил, что одних банковских инструментов недостаточно для стартующих предприятий малого бизнеса, так как банки практически не дают мелкие кредиты в сумме до 300-400 тысяч рублей. Для облегчения доступа малых предприятий к недвижимости МЭРТ предлагает создать муниципальные и региональные фонды имущества, из которых будет финансироваться доступ малых предприятий к приобретению в собственность недвижимого имущества. Сейчас две трети предпринимателей малого и среднего звена не имеют собственной недвижимости. А ведь в качестве залога банкам интереснее всего принимать именно недвижимость, а не товары в обороте. По словам Андрея Шарова, необходима программа, которая к 2010 году позволит каждому малому предприятию иметь в собственности недвижимость площадью не менее 100 квадратных метров.Start-up – это утопия?Актуальность государственного вмешательства особенно очевидна в сфере так называемых проектов start-up, то есть с нуля. Банки связываться с таким бизнесом не хотят, и у них есть на то свои аргументы. «В первую очередь причиной нежелания банков предоставлять стартовые займы является высокий предпринимательский риск», – говорит Чаба Зентаи из Альфа-банка. По его словам, до 80% вновь создаваемых малых предприятий закрываются в течение первого года. Это первое, но не единственное препятствие. Другая сложность для банков – как правило, им нечего взять с начинающего бизнесмена, кроме красивых обещаний. «Банки достаточно скептически относятся к финансированию проектов start-up. Главной причиной отказа финансирования start-up являются высокие риски работы с предприятиями, которые пока не имеют официальной отчетности, прибыли и залога, – объясняет Дмитрий Закабунин. – Однако существуют фонды, различные коммерческие организации, которые кредитуют компании малого и среднего бизнеса на этапе его открытия, а также государственные и федеральные программы поддержки таких предпринимателей».МЭРТ признает, что только коммерческие, банковские институты не спасут ситуацию со стартующим или развивающимся малым бизнесом. Необходимо развивать инфраструктуру поддержки малых предприятий. Например, опыт московского фонда чиновники называют очень удачным. Андрей Шаров отметил, что за полтора года он стал больше австрийского, и добавил, что за это время фонд способствовал выдаче кредитов более чем на 5 млрд рублей. Кстати, создание таких фондов выгодно банкам. Шаров напомнил об американском опыте в этой сфере: «Созданные 15 лет назад государством гарантийные фонды сегодня продаются тем же банкам». Таким образом, пояснил он, государство запустило этот механизм, а затем передало его на развитие в частную сферу.Банкиры активно поддерживают инициативы государства по развитию малого бизнеса, отмечая, что здесь по-прежнему остается огромное поле для работы. «В первую очередь государство должно предпринять шаги, направленные на упрощение процедуры регистрации предприятий, снижение административных барьеров и налоговой нагрузки, – говорит Дмитрий Закабунин. – Для предпринимателя также важна финансовая поддержка государства на начальном этапе его бизнес-деятельности. Кроме того, государство может частично принимать на себя кредитные риски либо субсидировать предпринимателю процентные ставки по банковским кредитам».В ЮниКредитБанке также подчеркивают, что без реального участия государства разговоры о развитии малого и среднего бизнеса так и останутся разговорами. «К сожалению, государственные фонды поддержки работают только с ограниченным кругом уполномоченных банков, которые отбираются по конкурсу и должны соответствовать четко установленным критериям, одним из которых является качество отбора и анализа заемщиков, поэтому, как правило, к заемщикам предъявляются самые высокие требования, – говорят в банке. – Что касается финансовой поддержки малых предприятий в части предоставления субсидий и субвенций, то данные программы действуют далеко не во всех регионах России, поскольку федеральный бюджет готов выделять деньги на финансирование их (программ) только на условиях софинансирования из бюджета субъекта РФ и, к сожалению, не у всех регионов получается найти для этого средства».Впрочем, одними деньгами делу не поможешь. Мешают банкам и предпринимателям прийти к взаимопониманию и другие серьезные вопросы. «Многое сейчас делается. Организован Банк развития, успешно функционируют различные структуры поддержки малого предпринимательства, – отмечает Александр Кононов. – Однако время от времени появляется информация о том, что уровень коррупции, мешающей бизнесу, вовсе не сокращается. Это, безусловно, негативный факт, и с этим нужно бороться».Однако если даже и не будут решены извечные российские проблемы, но будут выполнены обещания о государственной поддержке, то банкиры с радостью готовы осваивать это направление. «Кредиты на start-up – ниша абсолютно свободная, – рассуждает Александр Кононов. – Связано это, безусловно, с высочайшим уровнем риска и трудностями с оценкой бизнес-идеи. Сейчас такие кредиты в коммерческих банках можно получить только под залог недвижимости. Эта ниша давно занята на Западе, а значит, и у нас скоро данное направление будет развиваться».Один белый, другой серыйТаким образом, проблем в сфере отношений банков и предпринимателей более чем достаточно. Залог – не единственное слабое звено у малых и средних предпринимателей. Ничуть не меньше проблем в общении с банком им доставляет неофициальная бухгалтерия. «Часто финансовая управленческая отчетность ведется предпринимателем «для себя», за ограниченный период, с небольшим объемом отражаемой информации, – говорит Дмитрий Закабунин из Райффайзенбанка. – Такая отчетность не позволяет банку провести полноценный финансовый анализ потенциального заемщика и принять решение в кратчайшие сроки».Таким образом, пока малому и среднему бизнесу уютнее оставаться в тени, ему будет трудно развиваться за счет банковских кредитов. «Причиной отказа банком в предоставлении кредита является наличие у предприятия в большом количестве так называемого черного нала, – объяснил «Газете» представитель ЮниКредитБанка. – Такое ведение бизнеса чревато проблемами с органами государственной власти, что, разумеется, увеличивает риски кредитора. Ни один банк не устроит ситуация, если выданный кредит будет изъят налоговыми органами для погашения налоговой недоимки». По его словам, общепринятого порога легитимности бизнеса на сегодняшний день не существует, многие банки определяют этот порог в зависимости от состояния конкретного предприятия. Но в любом случае не менее десятой части выручки клиента должно быть отражено в официальной отчетности.Сага о возвращенииЕсли заемщик все-таки принесет банку правильно оформленные документы, то сразу же столкнется с другим ключевым вопросом: что дать банку в качестве гарантии? «В целом обеспечение по кредиту должно быть ликвидным, то есть таким, которое можно быстро реализовать и без существенной потери стоимости. Это могут быть и ценные бумаги, и любое имущество компании (например, оборудование, автотранспорт), и товары в обороте, и другое ликвидное имущество», – говорит Чаба Зентаи. Александр Кононов из OTP Bank уточняет: «Вместе с тем в рамках работы с малым и средним бизнесом затруднительно принимать в качестве обеспечения нематериальные активы (патенты, ноу-хау), доли в других предприятиях, акции компаний, не относящихся к категории голубых фишек, и прочее. Такое обеспечение мы не принимаем».Просрочки – не самая любимая тема для представителей банков. Именно для того, чтобы свести этот показатель к минимуму, банкиры так скрупулезно оценивают своих заемщиков.В банках не любят афишировать процент своих должников. По оценкам Чабы Зентаи, процент невозвратов по кредитам для малого и среднего бизнеса колеблется в интервале от 1 до 4%. «И этот процент снижается у тех банков, которые работают по программе кредитования малого и среднего бизнеса уже не первый год и научились правильно оценивать риски», – добавляет банкир. А по мнению Дмитрия Закабунина, процент проблемных ссуд не превышает 1-2%. Однако никто из опрошенных экспертов не захотел привести пример, когда бы приходилось продавать залог неплательщика. Очевидно, что это не самая приятная процедура для банка. Поэтому чтобы минимизировать свои риски, банк всегда оценивает залог с дисконтом. «Банк обычно исходит из ликвидности залога и принимает в расчет не более 70% его обычной оценочной стоимости», – говорит Дмитрий Закабунин. А в ОТP Bank добавляют, что стоимость товара в обороте не должна превышать 60% суммы кредита.